AI Automator for Quotes and Purchasing.
Desde la solicitud del cliente hasta las cotizaciones de proveedores, los precios y la orden de compra. Un flujo conectado para empresas comerciales, con personas aprobando cada paso importante.
Pruébelo en vivoSe ve mejor en una pantalla grande. Disponible en inglés y español.
El trabajo que elimina.
Cotizar en una empresa comercial suele implicar volver a capturar las solicitudes de los clientes, escribir a varios proveedores, dar seguimiento a sus respuestas, convertir monedas y revisar márgenes antes de poder enviar una sola cotización. Cada paso es manual y cada traspaso es una oportunidad de retraso o error.
Flujo de trabajo.
- Recibir la solicitudLos mensajes de clientes llegan por WhatsApp, correo, un portal de clientes o un archivo.
- Extraer los productosLa IA convierte la solicitud en líneas de producto estructuradas.
- Solicitar precios a proveedoresSe preparan solicitudes de cotización por categoría de proveedor.
- Comparar ofertasLas respuestas se convierten a una sola moneda y se comparan línea por línea.
- Consultar el historial de preciosLas compras y cotizaciones anteriores de productos similares aparecen junto a cada línea.
- Fijar precios y enviar la cotizaciónLos precios de venta siguen el tipo de cliente, las condiciones de crédito y el margen mínimo.
- Confirmar el pedidoLas órdenes de compra se vinculan con la cotización y se reportan los resultados.
Dentro del producto.
Recibir la solicitud
Las conversaciones y los archivos se reúnen en una sola bandeja. Un mensaje del cliente se convierte en una solicitud de cotización en un solo paso, vinculada a la conversación original.
Extraer los productos
Las descripciones, cantidades, unidades y categorías se extraen para su revisión. Las especificaciones poco claras se marcan y las solicitudes duplicadas o revisadas se detectan antes de empezar.
Solicitar precios a proveedores
Cada proveedor recibe solo las líneas que puede cotizar, con una plantilla de respuesta en Excel. Nunca se incluyen la identidad del cliente ni los precios de venta. Los borradores se aprueban antes de enviarse y los recordatorios dan seguimiento a las respuestas pendientes.
Comparar ofertas
Los precios se comparan por unidad, incluidos los costos adicionales configurados, con entrega, pedido mínimo y vigencia lado a lado. Se destacan precios atípicos y marcas sustitutas, y las mejores ofertas válidas se seleccionan con un clic.
Consultar el historial de precios
Vea el último precio de compra, el último precio dado a este cliente y las descripciones más parecidas con su resultado, para reutilizar precios anteriores una vez confirmadas las especificaciones.
Fijar precios y enviar la cotización
Los márgenes se ajustan línea por línea y las líneas por debajo del margen mínimo requieren una excepción aprobada. La cotización se revisa, se aprueba y se envía al cliente en PDF.
Confirmar el pedido
La orden de compra entrante se compara con la cotización enviada antes de confirmar el pedido. Los informes muestran tasa de éxito, valor de pedidos, margen, tiempos de respuesta y el registro completo de cotizaciones.
Las pantallas muestran un espacio de trabajo de ejemplo. Los nombres de empresas y las cifras son ilustrativos.
Las personas mantienen el control.
Todo lo que sale de la empresa requiere la aprobación de una persona: solicitudes a proveedores, excepciones de precio y cotizaciones a clientes. La IA se encarga de leer, extraer y comparar; su equipo toma las decisiones.
Configurado para su empresa.
Pensado para empresas que compran a proveedores y revenden a clientes empresariales. Se configura en torno a sus productos, proveedores, documentos y herramientas actuales, como WhatsApp, correo electrónico, hojas de cálculo o un ERP.